El mercado del Aceite de Oliva en Croacia

Croacia reúne una combinación poco habitual dentro del mercado europeo del aceite de oliva: produce cantidades relativamente pequeñas, cuenta con AOVEs locales de notable reputación y, al mismo tiempo, necesita importar aproximadamente la mitad del aceite que consume. El turismo multiplica además la demanda durante el verano y convierte al canal HORECA en una oportunidad especialmente interesante para los productores españoles.

Croacia puede parecer a primera vista un mercado pequeño. Su población ronda los 3,9 millones de habitantes, pero esta cifra resulta insuficiente para comprender el consumo alimentario del país. En 2025 recibió 20,6 millones de turistas, de los que 17,6 millones procedían del extranjero, según el Informe País elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España en Zagreb y actualizado en abril de 2026.

Esta enorme población temporal se concentra principalmente en la costa del Adriático, precisamente donde la gastronomía croata adquiere un carácter más mediterráneo y donde el aceite de oliva tiene una presencia mayor en hogares, hoteles y restaurantes.

“Croacia produce AOVE de gran reputación, pero su producción solo permite cubrir aproximadamente la mitad de la demanda nacional”.

Un pequeño mercado con dos realidades

Zagreb concentra la mayor parte de la actividad económica, comercial y administrativa del país. La capital y su región reúnen alrededor de una cuarta parte de la población croata y constituyen el principal mercado urbano durante todo el año.

Vista del centro de Zagreb y de la plaza Ban Jelačić, corazón comercial de la capital croata. Foto: Nick Savchenko.

En sus calles se concentra buena parte del comercio y del consumo de una población que mantiene hábitos alimentarios más próximos a los de Europa Central que a los de la franja costera del país.

Split y su frente marítimo, representativos de la Croacia mediterránea y de la intensa actividad turística de la costa dálmata. Foto: Vladimir Srajber.

La situación cambia de manera notable al acercarse el verano. Entonces, una parte importante de la actividad económica y del consumo se desplaza hacia la costa y las islas del Adriático, donde se concentra el turismo internacional.

Esta dualidad también se refleja en los hábitos alimentarios. En el interior predominan una gastronomía más continental y un mayor consumo de aceite de girasol y otras grasas, mientras que en la costa el pescado, las verduras, las hierbas aromáticas y el aceite de oliva adquieren mayor protagonismo.

Una producción local pequeña pero muy reconocida

El cultivo del olivo se concentra principalmente en la costa, las islas dálmatas, la península de Istria y la zona de Primorje-Gorski Kotar. La producción croata es reducida en comparación con la de los grandes países mediterráneos, pero una parte de sus AOVEs ha conseguido una notable reputación internacional.

Olivar croata en un paisaje mediterráneo de terreno pedregoso, característico de muchas pequeñas explotaciones de la costa adriática. Foto: Hani Salama.

Croacia conserva 31 variedades autóctonas de aceituna, además de otras variedades introducidas principalmente desde Italia y Francia.

Entre las más extendidas se encuentran Buža, Lastovska, Oblica y Leccino. Esta diversidad varietal, unida a las particularidades del territorio, constituye uno de los elementos que explican la personalidad de numerosos aceites croatas.

La estructura productiva es muy diferente de la española. Las explotaciones dedicadas al olivar tienen generalmente entre una y dos hectáreas, frente a unas seis hectáreas de media en la Unión Europea. La fragmentación de las propiedades, la limitada mecanización y la dependencia de las condiciones climáticas contribuyen a elevar los costes de producción.

A pesar de esta pequeña escala, algunos productores croatas han conseguido una notable reputación internacional. Aunque Split-Dalmacia concentra la mayor superficie de olivar, ICEX destaca especialmente el posicionamiento de los productores de Istria, presentes regularmente en guías internacionales de aceites premium y ecológicos.

Los AOVEs de la península de Istria y de las islas de Šolta, Brač, Krk y Cres cuentan además con Denominación de Origen Protegida reconocida por la Unión Europea.

Croacia necesita importar aceite de oliva

La producción local resulta insuficiente para atender el consumo. Según ICEX, Croacia solo produce aproximadamente el 50 % de su demanda de aceite de oliva, una limitación especialmente visible durante los meses de mayor afluencia turística.

Las importaciones han crecido con rapidez. El valor total pasó de 25,26 millones de euros en 2022 a 37,40 millones en 2024.

El dato resulta todavía más interesante para los productores de aceite de oliva virgen extra. Dentro de la partida 15.09, las importaciones correspondientes específicamente al AOVE alcanzaron 29,55 millones de euros en 2024 y representaron el 81,45 % del valor importado dentro de esta partida.

No estamos, por tanto, ante un mercado que dependa de las importaciones únicamente para abastecerse de categorías inferiores. Una parte muy importante de sus compras exteriores corresponde precisamente al aceite de oliva virgen extra.

España e Italia se disputan el mercado

España ocupa ya una posición muy relevante como proveedor. En 2024 fue el primer suministrador de la partida 15.09 —aceite de oliva y sus fracciones— con un 47 % de cuota, ligeramente por delante de Italia, con un 45 %.

Sin embargo, cuando se analiza exclusivamente el AOVE, el orden cambia: Italia conserva el primer puesto con un 48 % y España alcanza el 45 %.

“España ya tiene una presencia importante como proveedor de aceite de oliva en Croacia; el reto es conseguir que su origen y sus marcas sean igualmente reconocibles”.

España vende aceite, pero sus marcas siguen siendo poco visibles

La proximidad geográfica proporciona a Italia una ventaja logística y comercial importante. Sus menores costes de transporte y unas relaciones históricas especialmente intensas con Croacia han contribuido también a hacer familiares sus marcas y su origen entre los consumidores.

Este contraste resulta especialmente interesante desde el punto de vista del branding: España ha conseguido una presencia comercial comparable a la italiana, pero ese volumen no se traduce necesariamente en la misma notoriedad de marca.

El estudio de ICEX sobre el canal HORECA señala que los productos españoles son apreciados por los distribuidores por su relación calidad-precio, pero una parte importante llega al mercado bajo marcas blancas o mediante operadores locales. El consumidor puede, por tanto, estar adquiriendo un producto procedente de España sin identificar claramente su origen.

En el caso concreto del aceite de oliva, ICEX señala que La Española es la principal marca española claramente visible en los supermercados analizados. Otros aceites procedentes de España se comercializan mediante marcas blancas o son envasados por operadores croatas.

Para un pequeño productor que pretende entrar con marca propia, esta diferencia es importante. El origen español, la variedad, el territorio y las características reales del aceite necesitan formar parte de una propuesta reconocible si se pretende evitar que el producto compita exclusivamente por precio.

Es una cuestión que hemos analizado también al hablar del branding de las marcas de aceite de oliva: producir un buen AOVE no garantiza por sí solo que el consumidor comprenda las razones que justifican su valor.

El aceite de girasol sigue dominando el consumo doméstico

A pesar de su extensa costa adriática de clima mediterráneo, Croacia mantiene unos hábitos diferentes a los de otros países productores de aceite de oliva.

En 2024, el aceite de girasol representaba aproximadamente el 51 % de las ventas de aceites, frente al 36 % correspondiente al aceite de oliva.

La explicación es fundamentalmente económica. El girasol resulta considerablemente más barato y el mercado croata mantiene una elevada sensibilidad al precio.

También existe una importante diferencia geográfica. El aceite de oliva tiene un peso mayor en la costa, donde predominan una cocina más mediterránea y el turismo, mientras que en las regiones continentales se utilizan más el girasol y otras grasas.

Las previsiones recogidas por ICEX apuntan, no obstante, hacia una evolución gradual. La participación del aceite de oliva podría aumentar hasta el 39,7 % en 2029, favorecida por el aumento del poder adquisitivo y una mayor preocupación por una alimentación saludable.

El turismo cambia por completo el tamaño del mercado

Analizar Croacia únicamente a partir de sus habitantes conduce a una imagen incompleta. Frente a una población residente inferior a cuatro millones de personas, el país recibió 20,6 millones de turistas en 2025.

Además, esta demanda no se distribuye uniformemente durante el año. El estudio del canal HORECA de ICEX señala que alrededor del 83 % de los turistas extranjeros llega durante el verano y que cerca del 80 % de las ventas anuales de alimentos y bebidas destinadas al canal HORECA se concentra entre junio y septiembre.

Vista aérea de Primošten, en la costa adriática croata, donde el turismo multiplica la demanda durante los meses de verano. Foto: Vladimir Srajber.

Durante unos pocos meses, numerosas localidades relativamente pequeñas reciben una población temporal muy superior a la residente, mientras hoteles, restaurantes y comercios necesitan garantizar su suministro precisamente cuando la demanda alcanza su máximo.

Istria concentra aproximadamente una cuarta parte de las llegadas de turistas extranjeros. Le siguen Split-Dalmacia, Primorje-Gorski Kotar, Dubrovnik-Neretva y Zadar. Son también algunas de las regiones donde la cocina mediterránea y el aceite de oliva tienen mayor presencia.

El canal HORECA abre oportunidades para el AOVE español

Hoteles, restaurantes y cafeterías adquieren una importancia excepcional dentro de este contexto. Croacia contaba en 2024 con 1.071 hoteles, 1.379 restaurantes y 706 cafeterías, según el estudio elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España en Zagreb.

La oferta hotelera presenta además una característica interesante: el 65 % de los hoteles son establecimientos de cuatro y cinco estrellas. Esta elevada presencia de hoteles de gama alta crea espacios en los que el origen, la calidad y la presentación de determinados productos pueden adquirir mayor importancia que en una compra puramente basada en precio.

Hilton Imperial Dubrovnik, histórico hotel inaugurado originalmente en 1897 junto al casco antiguo de Dubrovnik. Foto: Diego F. Parra.

Este tipo de establecimientos ayuda a entender por qué el canal HORECA puede resultar especialmente interesante para determinados AOVEs españoles. La combinación de turismo internacional, restauración mediterránea y hotelería de gama alta crea un entorno en el que el origen, la presentación y la diferenciación pueden adquirir un peso mayor.

Esto no significa que todo el HORECA croata constituya automáticamente un mercado para AOVEs premium. El propio ICEX advierte de la sensibilidad al precio de distribuidores y operadores. Pero sí existe una combinación favorable de restauración mediterránea, turismo internacional, hotelería de gama alta y necesidad de importar alimentos.

Cómo llega el aceite español al mercado croata

ICEX distingue tres grandes vías para acceder al canal HORECA.

• Mayoristas especializados en HORECA, entre los que destacan Metro Cash & Carry y Velpro.
• Importadores y distribuidores que trabajan simultáneamente HORECA y retail, abasteciendo tanto a restaurantes y hoteles como a supermercados y comercios especializados.
• Compra directa por grandes operadores hoteleros, capaces de gestionar sus propias importaciones y procesos de selección de proveedores.

Grandes cadenas hoteleras como Valamar o Arena Hospitality pueden realizar compras centralizadas. Estos procedimientos suelen prepararse durante la temporada baja, especialmente entre diciembre y marzo, para garantizar el suministro antes del comienzo del verano.

Para un productor español interesado en este canal, esto significa que la temporada comercial comienza mucho antes de que aparezcan los turistas.

El supermercado sigue siendo fundamental para el consumidor local

Fuera del canal HORECA, supermercados e hipermercados concentran una parte importante de las compras domésticas. En el mercado están presentes operadores como Konzum, Lidl, Spar, Plodine, Studenac y Kaufland, entre otros.

Tranvías, comercios y actividad cotidiana en el centro de Zagreb. Foto: Vladimir Srajber.

La entrada mediante marca blanca puede permitir alcanzar volumen, pero presenta una consecuencia evidente para un productor que pretende construir valor: el consumidor difícilmente asociará ese aceite con su procedencia española o con la empresa que lo ha producido.

Para determinados productores puede ser una estrategia comercial válida. Para otros, especialmente aquellos que trabajan con producciones limitadas y aspiran a competir en segmentos de mayor valor, conservar la identidad propia puede ser un elemento decisivo.

Precio para competir, marca para diferenciarse

La distancia entre España y Croacia representa una desventaja frente a Italia, Eslovenia, Austria o Alemania. El estudio HORECA señala además un problema logístico adicional: el desequilibrio entre los flujos comerciales hace que muchos camiones que transportan mercancías desde España tengan dificultades para encontrar carga de retorno, incrementando el coste del transporte.

En un mercado sensible al precio, esta circunstancia resulta relevante.

Pero los propios productores croatas ofrecen otra lectura. Sus pequeñas explotaciones difícilmente pueden competir mediante economías de escala. Una parte del sector ha optado por construir valor alrededor de variedades autóctonas, territorio, producción limitada, calidad y origen. Istria es probablemente el ejemplo más visible.

Para un pequeño productor español que pretende comercializar AOVE con su propia marca, la conclusión puede ser similar. El packaging y la identidad visual deben ayudar a convertir atributos reales —variedad, procedencia, certificaciones, características sensoriales o forma de producción— en argumentos que el comprador pueda reconocer y recordar.

¿Es Croacia una oportunidad para el productor español?

Croacia no es un gran mercado por población, pero reúne varias circunstancias que hacen interesante observar su evolución.

La producción nacional solo cubre aproximadamente la mitad de la demanda. Las importaciones de aceite de oliva pasaron de 25,26 millones de euros en 2022 a 37,40 millones en 2024. El AOVE representa más del 81 % del valor importado dentro de la partida 15.09 y España ocupa una posición prácticamente equivalente a Italia como suministrador.

A ello se suma un turismo que multiplica varias veces la población del país y concentra gran parte de su actividad en una costa donde el aceite de oliva forma parte habitual de la gastronomía.

España, por tanto, ya está presente. La principal oportunidad para aquellas empresas que no quieran limitarse a suministrar producto puede encontrarse en un paso posterior: conseguir que una parte mayor del AOVE español llegue al mercado croata con una marca y un origen reconocibles.

Fuentes consultadas: Oficina Económica y Comercial de España en Zagreb / ICEX: Aceite de oliva en Croacia (2025), El mercado del canal HORECA en Croacia (2025) e Informe País Croacia, actualizado en abril de 2026.

Una marca preparada para competir fuera de España

Internacionalizar un AOVE no termina cuando se encuentra un importador. La etiqueta, el envase y la identidad de marca deben ayudar al comprador y al consumidor a comprender el origen, la calidad y los argumentos que justifican la elección de ese aceite frente a otras alternativas.

En Cara Pública trabajamos en branding y packaging especializado para productores de aceite de oliva virgen extra que necesitan convertir las cualidades de su producto en una marca reconocible y coherente dentro y fuera de España.

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